Intesa Sanpaolo (IT0000072618) ha comunicato di aver lanciato un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per €1,25 miliardi destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la gestione di tesoreria. Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 4 anni. L'istituto di credito aveva già collocato con successo tre obbligazioni benchmark senior, non garantite, a 18 mesi, a 5 anni ed a 3 anni rispettivamente a gennaio, a febbraio ed a luglio di quest’anno per un totale di €3,5 miliardi. Intesa Sanpaolo indica che la la domanda, di cui l’83% pervenuta da investitori istituzionali esteri, è stata pari a €3,25 miliardi (2,6 volte l’importo collocato). La cedola del 4,125% è pagabile in via posticipata il 19 settembre di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,592%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 4,238% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap +345 punti base. La data di regolamento sarà il 19 settembre 2012.
