Fiat Industrial (IT0004644743) ha annunciato oggi di aver presentato la sua migliore offerta definitiva allo Special Committee del Consiglio di Amministrazione di CNH (NL0000298933) relativamente all’integrazione strategica tra i due gruppi. L’offerta finale mantiene gli elementi essenziali della proposta originale di Fiat Industrial dello scorso 30 maggio che implica la fusione di Fiat Industrial e di CNH in una società di nuova costituzione con sede in Olanda in cui gli azionisti di CNH riceverebbero 3,828 azioni della nuova società per ciascuna azione CNH da loro detenuta e gli azionisti di Fiat Industrial riceverebbero una azione della nuova società per ogni azione di Fiat Industrial. Per migliorare la propria offerta iniziale, l’offerta definitiva di Fiat Industrial prevede anche l’ulteriore elemento della distribuzione agli azionisti di CNH di un dividendo di $10 dollari da erogarsi prima della fusione e, se possibile, entro la fine dell’anno, permettendo così l’incasso anticipato di una parte significativa del valore dell’operazione. Fiat Industrial spiega che l’aggiunta di questo dividendo straordinario rappresenta un miglioramento del 25,6% rispetto al valore implicito dell’offerta iniziale cui si deve aggiungere l’ulteriore valore dato dall’anticipata distribuzione del dividendo. La nuova offerta è valida fino a mercoledì 21 novembre e Fiat Industrial vuole che le parti sottoscrivano un accordo definitivo e vincolante sulla fusione entro domenica 25 novembre 2012. Se la nuova offerta, finale e definitiva, non sarà accettata, Fiat Industrial intende andare avanti con altri aspetti della proposta operazione, inclusa la fusione con una società di nuova costituzione con sede in Olanda e le cui azioni saranno quotate presso le borse di New York e di Milano.
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