Le negoziazioni del titolo di Fineco inizieranno mercoledì prossimo. UniCredit incasserà almeno 673 milioni.
FinecoBank (IT0000072170) sbarcherà in borsa a €3,70 per azione. Lo ha comunicato oggi UniCredit (IT0000064854).
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Piazza Cordusio indica in una nota che la capitalizzazione della sussidiaria, calcolata sulla base del prezzo di offerta, sarà pari a circa €2,25 miliardi. La data di inizio delle negoziazioni è stata confermata a mercoledì 2 luglio.
L'offerta globale di vendita ha avuto ad oggetto 181.883.000 azioni ordinarie. È inoltre previsto che nei 30 giorni successivi all'inizio delle negoziazioni i coordinatori dell'offerta globale possano esercitare l'opzione greenshoe concessa da UniCredit avente ad oggetto ulteriori massime 27.283.000 azioni.
Sul mercato è stato collocato il 30% di FinecoBank. Tale quota salirà al 34,5% in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe.
UniCredit incasserà dall'operazione €673 milioni (€774 milioni in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe), con una plusvalenza pari a circa €360 milioni (€410 milioni in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe) interamente allocata a riserve di capitale.
L'impatto positivo sul Common Equity Tier 1 calcolato sulla base di Basilea 3 a regime è stimato pari a circa 14 bps (16 bps in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe).
