Investire nell’intelligenza artificiale (AI) può risentire in parte dei dazi doganali, poiché questi potrebbero colpire i componenti importati negli Stati Uniti. Inoltre, una più ampia flessione della domanda dei consumatori potrebbe danneggiare parte dei flussi di cassa destinati agli investimenti in AI.
Esistono però alcuni titoli che, nel lungo periodo, si manterranno solidi indipendentemente da cosa succederà con i dazi. Si tratta di azioni eccellenti da acquistare oggi, con un’ottica di detenzione dai tre ai cinque anni.
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Meta Platforms
Meta Platforms (ticker META -0,05%) è un’azienda pubblicitaria che genera il 98% dei propri ricavi dagli annunci pubblicitari su piattaforme social come Facebook e Instagram.
Utilizza gli enormi flussi di cassa del suo core business per investire massicciamente nell’intelligenza artificiale, migliorando così l’innovazione nel settore pubblicitario e sviluppando nuove tecnologie.
- 98% dei ricavi proviene dalla pubblicità
- Investe pesantemente nell’intelligenza artificiale
- Sfrutta il business esistente per finanziare l’innovazione
I dazi potrebbero colpire l’attività principale di Meta creando venti economici contrari, influenzando così i ricavi pubblicitari. Tuttavia, si tratterebbe solo di uno shock iniziale: anche se l’impatto potrà farsi sentire per un anno o due, il business di base di Meta resterà solido nel periodo di 3-5 anni.
Nel frattempo, è probabile che emergano sviluppi rilevanti nel campo dell’AI, tra cui i futuristici occhiali AI di Meta, che potrebbero diventare un elemento chiave della tesi d’investimento se riscuoteranno successo. In ogni caso, ritengo che il core business sia già una ragione più che sufficiente per acquistare azioni Meta ora, indipendentemente dai dazi.
- Potenziale successo degli occhiali AI
- Il core business resta solido anche in caso di difficoltà
- Buona opportunità d’acquisto nel lungo termine
Meta è anche valutata in modo equo. Sebbene sarebbe stato meglio comprarla qualche settimana fa, quando i mercati erano ai minimi, il prezzo attuale si trova comunque nella fascia bassa rispetto all’andamento dell’ultimo anno.
Anche se il mercato ha avuto un forte rimbalzo, Meta rimane un investimento interessante nel lungo periodo, ed è un buon momento per entrare nel titolo.
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Nvidia
Nvidia (ticker NVDA) può sembrare una sorpresa in questa lista, poiché molti dei suoi chip provengono dall’estero. Tuttavia, Nvidia ha annunciato che le GPU della prossima generazione Blackwell saranno prodotte interamente negli Stati Uniti entro il 2026.
I chip saranno realizzati presso l’impianto dell’Arizona di Taiwan Semiconductor Manufacturing, per poi essere assemblati negli stabilimenti Foxconn e Wistron in Texas, evitando così i dazi, in quanto prodotti a livello nazionale.
- Produzione futura delle GPU completamente negli USA
- Niente dazi per i chip Blackwell
- Collaborazioni con TSMC, Foxconn e Wistron in territorio americano
Le GPU Nvidia continueranno ad avere una domanda elevata nei prossimi anni, poiché gli hyperscaler dell’AI stanno ancora costruendo la capacità dei loro data center.
Inoltre, molte GPU acquistate in passato per addestrare modelli AI inizieranno a deteriorarsi, richiedendo la sostituzione da parte dei clienti Nvidia. Secondo stime di terze parti, gli investimenti in data center nel 2024 sono stati pari a 400 miliardi di dollari, ma si prevede che raggiungano i 1.000 miliardi entro il 2028.
Questa espansione rafforzerà ulteriormente la crescita di Nvidia, rendendola un titolo solido da acquistare (o almeno da mantenere).
- Crescente richiesta di nuove GPU per sostituire quelle usurate
- Espansione continua dei data center
- Investimenti previsti in forte aumento (da 400 miliardi a 1 trilione)
Proprio come nel caso di Meta, anche il titolo Nvidia è fortemente risalito, ma rimane al di sotto dei livelli di prezzo della maggior parte del 2024.
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