Warren Buffett e le azioni tecnologiche vanno d’accordo come… beh, di solito non vanno d’accordo. Buffett è noto per evitare di investire in settori che ritiene al di fuori della sua competenza. Ammette apertamente di aver rinunciato ad acquistare grandi azioni tecnologiche in passato semplicemente perché non comprendeva abbastanza bene il loro modello di business.
Tuttavia, Buffett è più esposto alla tecnologia di quanto la sua nota riluttanza verso il settore potrebbe far credere. Oltre il 25% del portafoglio da 300 miliardi di dollari di Berkshire Hathaway è investito in quattro titoli tecnologici.
Le quattro azioni tecnologiche preferite di Buffett
Va detto che questa percentuale è influenzata da un’unica azione tecnologica: Apple (AAPL -0,74%). Buffett ha ridotto la partecipazione di Berkshire nel produttore di iPhone negli ultimi trimestri. Tuttavia, Berkshire possiede ancora 300 milioni di azioni Apple, per un valore di circa 70,5 miliardi di dollari. Questa cifra fa di Apple, di gran lunga, la più grande partecipazione della conglomerata, rappresentando il 23,5% del portafoglio totale.
VeriSign (VRSN 0,11%) è la seconda maggiore posizione tecnologica di Buffett, ma con un distacco significativo. Berkshire Hathaway possiede circa 2,8 miliardi di dollari nella società di servizi di registrazione di domini e infrastruttura Internet, una quota che rappresenta lo 0,9% del portafoglio totale.
Subito dietro VeriSign troviamo Amazon (AMZN -1,02%), con una partecipazione di quasi 2,4 miliardi di dollari, pari allo 0,8% del portafoglio. È vero che Amazon è generalmente considerata un’azione ciclica dei beni di consumo. Tuttavia, quando un’azienda è il più grande fornitore di servizi cloud e uno dei principali sviluppatori di intelligenza artificiale (IA), merita di essere vista anche come un’azienda tecnologica.
La posizione più piccola di Buffett nel settore tecnologico merita anch’essa un’annotazione particolare. Nu Holdings (NU 7,09%) è un tipo speciale di società tecnologica: è una fintech. L’azienda gestisce la più grande piattaforma di banca digitale dell’America Latina. Berkshire possiede poco più di 1 miliardo di dollari in azioni Nu, corrispondenti a circa lo 0,4% del portafoglio.
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Come si confrontano queste azioni
Le dimensioni di queste aziende sono molto diverse. Apple è la più grande società al mondo, con una capitalizzazione di mercato di 3,6 trilioni di dollari. Amazon, con una capitalizzazione di 2,5 trilioni di dollari, rientra tra le cinque aziende più grandi. Nu e VeriSign sono molto più piccole, con capitalizzazioni di circa 59 miliardi e 21 miliardi di dollari, rispettivamente.
Buffett potrebbe non essere più il purista del value investing che era un tempo, ma la valutazione rimane una considerazione fondamentale per lui quando acquista azioni. Nessuna delle quattro aziende tecnologiche nel portafoglio di Berkshire è particolarmente economica al momento:
- Amazon ha un rapporto prezzo/utili (P/E) a termine elevato, pari a 37,6.
- Apple viene scambiata a quasi 30 volte gli utili futuri.
- VeriSign ha un multiplo sugli utili futuri di 23,9.
- Nu è la più economica del gruppo, con un P/E a termine di 20,9.
Anche le prospettive di crescita di queste azioni sono molto diverse. Nu è il chiaro vincitore in termini di crescita, in base ai risultati dell’ultimo trimestre. Il leader fintech dell’America Latina ha registrato un incremento dei ricavi del 44,9% su base annua, mentre gli utili sono cresciuti dell’82,6%.
Anche Amazon ha mostrato un’ottima crescita degli utili nell’ultimo trimestre, con un aumento del 55,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sebbene la crescita dei ricavi di Amazon sia stata più contenuta (11%), ha comunque superato quella di Apple e VeriSign.
Gli investitori orientati al reddito non troveranno molto da apprezzare in queste azioni tecnologiche di Buffett. Amazon, Nu e VeriSign non pagano affatto dividendi. Apple ha un programma di dividendi, ma il suo rendimento da dividendo a termine è solo dello 0,42%.
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