JPMorgan ha ridotto il target di prezzo su EverQuote (NASDAQ:EVER) a 29 dollari da 30 dollari, mantenendo il rating Overweight sulla società di marketplace assicurativo. La revisione segue i risultati del secondo trimestre che hanno interrotto una serie di sei battute consecutive sui ricavi, pur allineandosi alle previsioni degli analisti.
L’impatto dei dazi sulla spesa assicurativa
L’aggiustamento del target riflette le preoccupazioni sugli effetti dei dazi sui margini delle compagnie assicurative. JPMorgan ha osservato che, nonostante la domanda dei consumatori per polizze assicurative sia rimasta elevata, le compagnie erano esitanti ad aumentare la spesa pubblicitaria a causa dell’incertezza su come i dazi avrebbero influenzato i loro margini nel secondo semestre.
La dirigenza di EverQuote ha riferito che la spesa delle compagnie assicurative è aumentata verso la fine del trimestre e in luglio, dopo aver ottenuto maggiore chiarezza sui dazi. La società prevede di tornare a un panel completo di assicuratori entro fine anno per la prima volta dall’inizio del mercato difficile.
Outlook e performance finanziaria
JPMorgan esprime fiducia che la spesa delle compagnie assicurative aumenterà nella seconda metà dell’anno, considerando che circa la metà dei 25 principali clienti di EverQuote non ha ancora ripristinato i livelli di spesa massimi. Diversi stati devono ancora aprirsi significativamente e rimane il potenziale per utilizzo dei budget di fine anno.
La società ha ridotto la previsione dei ricavi 2025 del 2% ma ha aumentato la proiezione dell’EBITDA rettificato del 2%, mantenendo una prospettiva positiva. Nel secondo trimestre, EverQuote ha registrato un aumento del 34% dei ricavi a 156,6 milioni di dollari e un utile netto record di 14,7 milioni, rispetto ai 6,4 milioni dell’anno precedente. La crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi ha superato il 113%, evidenziando la solidità del modello di business nonostante le sfide del mercato assicurativo.
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