Barclays vede un futuro più luminoso per Gap Inc. e promuove il titolo a Overweight, definendo la strategia introdotta dal CEO Richard Dickson come un percorso di rilancio chiaro, coerente e finalmente efficace. Secondo l’analista Adrienne Yih, il gruppo sta mostrando segnali tangibili di ripresa grazie a un approccio molto più disciplinato alla gestione del prodotto, al marketing e all’organizzazione operativa.
Al centro della valutazione positiva c’è l’evoluzione degli assortimenti e l’attenzione verso un pubblico più definito. Gap, Old Navy e Banana Republic stanno beneficiando di collezioni più mirate, capaci di generare un miglioramento significativo nelle vendite a prezzo pieno e nei margini. Il marchio Gap, in particolare, sta vivendo una fase di rinnovato slancio: nel terzo trimestre ha messo a segno un aumento consistente delle vendite non scontate, sostenuto da una connessione più forte con i consumatori della Generazione Z e dei Millennial.
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L’analista sottolinea anche come il mix tra un controllo dell’inventario molto più rigoroso e un reinvestimento mirato in innovazione e comunicazione stia contribuendo al rafforzamento del margine lordo, un punto debole del gruppo negli ultimi anni.
Restano alcune pressioni legate ai dazi doganali, che per l’anno fiscale 2025 peseranno tra 150 e 175 milioni di dollari, con un impatto di circa 100-110 punti base sul margine operativo. Tuttavia, Gap ritiene di poter neutralizzare completamente questi effetti nel medio periodo, grazie a interventi sull’approvvigionamento, sulla struttura dei prezzi e sulla composizione dell’offerta. Le iniziali preoccupazioni degli investitori, osserva Yih, si sono attenuate dopo una stagione “back-to-school” e un avvio d’autunno sorprendentemente solidi.
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Il quadro promozionale appare più sano rispetto al passato. Nel terzo trimestre il gruppo ha ottenuto un punteggio medio di 50/100, ma il brand Gap ha brillato con un 77/100, trainato dal successo della campagna “Better in Denim”, che ha rimarcato il rinnovamento dell’identità del marchio. Old Navy e Banana Republic mantengono indicatori stabili e coerenti col loro posizionamento.
Contestualmente al miglioramento del rating, Barclays rivede anche il target price, portandolo da 19 a 30 dollari, e aggiorna al rialzo le stime di utile per il triennio 2025-2027. Il broker giudica positivamente l’accelerazione delle vendite, il progresso nei margini e la capacità della leadership di sostenere una crescita strutturale, non solo ciclica.
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Secondo Yih, Gap sta dimostrando di saper mettere ordine, recuperare quota di mercato e costruire basi solide per una ripresa di lungo termine. I rischi legati alla sensibilità al prezzo, ai consumi e alla pressione promozionale restano sul tavolo, ma la visione complessiva è chiara: la società sta portando avanti una trasformazione credibile e ben eseguita, con risultati già visibili e potenziale ancora da esprimere.
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