I futures del Dow Jones sono in moderato aumento nella prima mattinata di venerdì, insieme ai futures dell’S&P 500 e del Nasdaq, dopo che i mercati americani sono rimasti chiusi giovedì per il Ringraziamento.
Questa ripresa avviene in un contesto in cui i principali indici di mercato, pur registrando cali mercoledì, hanno recuperato dai minimi grazie a un ulteriore calo dei rendimenti dei titoli di Stato.
Punti chiave del mercato azionario
- Nvidia (NVDA): L’azione di Nvidia ha esteso le perdite, ma ha trovato supporto in un livello chiave, lasciando speranze per una ripresa tecnica.
- Toll Brothers (TOL): L’azienda di costruzioni ha guadagnato terreno all’interno di una zona di acquisto, spinta dal rally dei costruttori di case grazie al calo dei tassi ipotecari.
- Berkshire Hathaway (BRKB): La società di Warren Buffett ha registrato un breakout significativo, aggiungendosi al momentum positivo.
Prospettive per i Futures
Mercoledì sera, Donald Trump ha annunciato su Truth Social di aver raggiunto un accordo con il presidente messicano Claudia Sheinbaum per fermare l’immigrazione illegale al confine. Questo sviluppo potrebbe rassicurare gli investitori, attenuando le preoccupazioni relative ai minacciati dazi del 25% su Canada e Messico e del 10% sulla Cina, previsti nel suo primo giorno di mandato.
I futures del Dow Jones sono in rialzo dello 0,3%, così come quelli dell’S&P 500, mentre il Nasdaq 100 guadagna lo 0,55%. Tuttavia, le contrattazioni potrebbero essere influenzate dal fatto che i mercati azionari americani chiuderanno anticipatamente venerdì (alle 13:00 ET per le azioni e alle 14:00 ET per le obbligazioni).
Notizie sui produttori di chip: Azioni come ASML hanno registrato guadagni sulle borse internazionali, a seguito di notizie su nuove restrizioni all’export di chip verso la Cina da parte degli Stati Uniti, ma meno severe rispetto alle proposte iniziali.
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Andamento della Rally di Mercato
La settimana pre-festiva è stata segnata da un andamento debole per il mercato azionario, con pressioni dovute ai risultati poco brillanti di alcune aziende tecnologiche e ai problemi persistenti di Nvidia. Tuttavia, gli indici principali sono rimasti vicino ai massimi storici, con guadagni complessivi settimanali.
- Dow Jones: -0,3% nella giornata di mercoledì.
- S&P 500: -0,4%.
- Nasdaq: -0,6%.
- Russell 2000: +0,1%.
Analisi dei Settori
- Petrolio: Il greggio USA è sceso di 5 centesimi a 68,72 dollari al barile.
- Titoli di Stato: Il rendimento del decennale USA è calato di 6 punti base al 4,24%, portando la perdita settimanale a 17 punti base.
Gli ETF hanno mostrato un andamento misto, con l’ARK Innovation ETF in aumento del 1,7% e il VanEck Vectors Semiconductor ETF in calo dell’1,3%. Tra i settori più performanti, troviamo sanità, finanziari e costruzioni residenziali.
Focus su Nvidia
Per quanto riguarda l’andamento delle azioni Nvidia, hanno perso l’1,15% chiudendo a 135,34, pur mantenendosi sopra la media mobile a 50 giorni, un livello tecnico cruciale. Il titolo ha subito un calo settimanale del 4,7% e resta sotto la linea delle 10 settimane. Nonostante gli utili solidi e un moderato ottimismo sul nuovo chip AI Blackwell, la guidance per il quarto trimestre ha deluso alcuni investitori.
Gli analisti ritengono che il recente consolidamento di Nvidia possa rappresentare un’opportunità di ripresa, ma raccomandano cautela, soprattutto per gli investitori che hanno acquistato recentemente.
Strategie per gli investitori
La rally del mercato sta mostrando segni di salute, grazie alla forza di settori come le piccole e medie imprese, i finanziari e le costruzioni residenziali. Tuttavia, i titoli tecnologici, inclusi Nvidia e software, stanno affrontando difficoltà.
Cosa fare ora:
- Concentrarsi sui settori più performanti invece di restare rigidamente su azioni tech.
- Monitorare attentamente i livelli di supporto e resistenza dei titoli principali.
- Valutare opportunità nei settori finanziari, immobiliari e industriali.
Mentre il mercato continua a navigare tra sfide e opportunità, i dati macroeconomici e le notizie aziendali rimarranno elementi chiave da osservare. Gli investitori devono mantenere flessibilità e prepararsi a spostare il capitale verso settori che dimostrano resilienza.
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