Palantir Technologies (PLTR +9,79%) è stata la società con la migliore performance dell’S&P 500 (^GSPC +0,36%) nel 2024, e l’azienda ha mantenuto questo slancio anche nel 2025. All’inizio di questa settimana, Palantir ha annunciato risultati finanziari eccezionali per il quarto trimestre, trainati da una forte domanda per la sua piattaforma di intelligenza artificiale.
A seguito della notizia, il titolo è salito di oltre il 20%, portando la capitalizzazione di mercato di Palantir a 230 miliardi di dollari. Tuttavia, Dan Ives di Wedbush Securities ritiene che quel numero sia destinato a salire molto più in alto.
Recentemente ha dichiarato a Schwab Network che Palantir potrebbe diventare una società da 1 trilione di dollari entro due o tre anni. Questa previsione implica un rialzo del 335% rispetto alla sua attuale capitalizzazione di mercato.
Palantir è un Leader nel Software di Intelligenza Artificiale
Palantir è specializzata nell’analisi dei dati. I suoi principali prodotti software, Foundry e Gotham, consentono ai clienti di integrare informazioni complesse e sviluppare modelli di machine learning (ML). Il suo principale elemento distintivo è un software costruito attorno a un’ontologia, un framework che mappa i dati digitali su oggetti del mondo reale e ne definisce le relazioni.
Gli utenti possono interrogare i dati dell’ontologia con applicazioni analitiche per ottenere insight utili a migliorare il processo decisionale. Ad esempio, una banca che utilizza Foundry per gestire le informazioni sui conti in diverse filiali potrebbe interrogare la propria ontologia con modelli di ML addestrati a identificare transazioni fraudolente e altri crimini finanziari.
Nel 2023, Palantir ha lanciato AIP, una piattaforma di intelligenza artificiale che aggiunge il supporto per i modelli di linguaggio di grandi dimensioni a Foundry e Gotham, consentendo agli utenti di interagire con le piattaforme in modo conversazionale.
📌 Punti chiave su Palantir:
- Leader nel software di intelligenza artificiale e analisi dei dati.
- Piattaforme Foundry e Gotham supportano decisioni aziendali avanzate.
- AIP introduce l’uso dei modelli di linguaggio AI per un’interazione più intuitiva.
- IDC e Forrester Research riconoscono Palantir come leader del settore.
- Crescita del settore AI prevista al 40% annuo fino al 2028.
Wall Street ha Costantemente Sottovalutato Palantir
Palantir ha riportato risultati finanziari eccellenti per il quarto trimestre, superando le stime sia sui ricavi che sugli utili. Il numero di clienti è aumentato del 43% a 711, mentre la spesa media per cliente esistente è cresciuta del 20%.
Di conseguenza, i ricavi sono aumentati del 36% a 828 milioni di dollari, segnando la sesta accelerazione consecutiva, e gli utili non-GAAP sono balzati del 75% a 0,14 dollari per azione diluita.
Gli utili di Palantir hanno ora superato le aspettative per sei trimestri consecutivi, con una media del 13% sopra le stime di consenso.
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Il Titolo di Palantir Sembra Molto Costoso alla Valutazione Attuale
Dopo le impressionanti performance di Palantir nel quarto trimestre, numerosi analisti hanno aumentato le loro previsioni sugli utili e le stime di valore equo del titolo.
Infatti, il prezzo obiettivo medio per il titolo è ora di 81 dollari per azione, circa il doppio rispetto a un mese fa e quasi il triplo rispetto a tre mesi fa, secondo i dati di LSEG.
Inoltre, Wall Street ora prevede che gli utili aumenteranno del 37% nel 2025, diversi punti percentuali in più rispetto alle previsioni prima della pubblicazione dei risultati del quarto trimestre.
Tuttavia, la valutazione attuale di 240 volte gli utili rettificati è ancora molto costosa rispetto agli standard di mercato. Gli investitori dovrebbero essere molto cauti nell’inseguire il titolo ai prezzi attuali.
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