Il mercato azionario entra in una fase di forte tensione mentre si avvicina la pubblicazione dei prossimi risultati trimestrali di Nvidia, considerata il motore principale della rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Secondo gli analisti di Barclays, il clima di cautela che sta caratterizzando gli investitori non solo è giustificato, ma potrebbe diventare un punto di svolta per valutare la solidità reale del superciclo legato all’IA.
La banca d’affari segnala che, negli ultimi giorni, il sentimento sui titoli tecnologici si è rapidamente raffreddato. La prospettiva della relazione di Nvidia, attesa dopo la chiusura di Wall Street del 19 novembre, sta spingendo molti operatori a ridurre l’esposizione ai titoli ad alta crescita.
Il timore principale riguarda la sostenibilità delle valutazioni gonfiate dalla corsa agli investimenti in intelligenza artificiale e la reale tempistica dei ritorni economici per le big tech che stanno alimentando il settore con spese miliardarie in infrastrutture e calcolo avanzato.
Il nervosismo ha avuto riflessi evidenti: le azioni Nvidia sono scese, così come quelle di altre società legate ai semiconduttori, mentre il comparto cloud ha vissuto una forte correzione. La seduta di giovedì si è rivelata una delle peggiori dell’ultimo mese per l’intero mercato statunitense, segnale di un progressivo deflusso dai titoli maggiormente esposti alla narrativa dell’IA.
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Secondo Barclays, la prossima trimestrale del colosso dei chip sarà decisiva per capire se la fase di crescita esplosiva dell’intelligenza artificiale potrà proseguire senza intoppi. Risultati meno brillanti del previsto potrebbero infatti indicare un rallentamento fisiologico della domanda e favorire ulteriori prese di profitto su tutto il settore tecnologico.
Oltre agli utili delle big tech, gli analisti evidenziano un altro elemento cruciale: il ritorno dei dati macroeconomici ufficiali dopo lo stop imposto dalla lunga chiusura del governo statunitense. Alcuni indicatori, compreso il rapporto occupazionale di ottobre, potrebbero risultare incompleti o privi di aggiornamenti fondamentali come il tasso di disoccupazione. Questo aumenta l’incertezza per la Federal Reserve, che sta valutando se intervenire ancora sui tassi d’interesse.
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La banca centrale ha già effettuato due tagli consecutivi da 25 punti base, cercando di contrastare il raffreddamento del mercato del lavoro. Tuttavia, con una visibilità ridotta sull’andamento reale dell’economia, le probabilità di una nuova riduzione alla riunione di dicembre restano divise a metà. Per questo, sottolinea Barclays, i prossimi indicatori dovranno mostrare un equilibrio molto delicato: non troppo forti da alimentare timori inflazionistici, ma nemmeno troppo deboli da far presagire un rallentamento marcato.
In questo scenario carico di incertezze, il finale d’anno potrebbe comunque offrire un’opportunità di recupero. Storicamente, novembre e dicembre sono mesi favorevoli per i listini azionari. Secondo Barclays, molti gestori che finora hanno faticato a tenere il passo con il mercato potrebbero tentare una corsa dell’ultimo miglio per migliorare le performance annuali.
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