Le azioni di Just Group PLC hanno registrato un balzo eccezionale del 67,9% nella giornata di giovedì, in seguito all’annuncio di un’importante operazione societaria: l’azienda britannica verrà acquisita da una controllata di Brookfield Wealth Solutions Ltd, con un’offerta pari a 220 pence per azione.
Questo prezzo rappresenta un premio del 75% rispetto alla chiusura del giorno precedente, superando di gran lunga il precedente massimo storico raggiunto nel 2016. L’accordo porta la valutazione di Just Group a circa 1,1 volte il capitale Unrestricted Tier 1 relativo all’esercizio fiscale 2024, escludendo il dividendo finale. Un multiplo simile è stato utilizzato di recente anche da Athora nell’acquisizione di PIC, segno di un trend consolidato nel settore.
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Una mossa strategica per il futuro di Just Group
L’operazione, che punta a concludersi entro la prima metà del 2025, prevede la possibilità per l’acquirente di ridurre il corrispettivo offerto qualora vengano annunciati o distribuiti dividendi o altri rendimenti di capitale prima del closing definitivo.
Il piano prevede l’utilizzo di uno schema di accordo con approvazione del tribunale, una formula già impiegata in diverse fusioni nel Regno Unito, anche se Brookfield si riserva la facoltà di procedere con un’Offerta di Acquisizione tradizionale, previa autorizzazione delle autorità competenti.
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Gli analisti approvano: “Offerta generosa, difficile da eguagliare”
Secondo gli esperti di Jefferies, il valore dell’offerta è particolarmente competitivo. In un contesto dove un’alternativa strategica appare poco probabile e dove le prospettive come società indipendente non garantiscono rendimenti paragonabili nel breve e medio termine, l’accordo rappresenta un’opportunità concreta per gli azionisti.
“La proposta è già sostenuta dal management e offre un potenziale di crescita immediato, per questo riteniamo che anche gli investitori dovrebbero appoggiare la transazione”, hanno dichiarato gli analisti.
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Verso la conclusione dell’intesa
Nonostante il supporto interno all’operazione e la forza dell’offerta, il completamento dell’acquisizione resta subordinato all’approvazione regolamentare, come da prassi per operazioni di questa portata nel settore finanziario britannico.
Il forte rialzo in Borsa è un chiaro segnale della fiducia degli investitori nel buon esito dell’operazione e nel valore strategico che questa acquisizione potrebbe generare, sia per Just Group che per Brookfield.
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