Giornata di forti rialzi per Spectris (LON:SXS), che ha visto le proprie azioni guadagnare oltre il 4% dopo la notizia dell’acquisizione da parte del colosso americano della finanza KKR. L’accordo, siglato ufficialmente mercoledì, prevede un’offerta interamente in contanti dal valore complessivo di 4,7 miliardi di sterline, portando una ventata di ottimismo tra gli investitori.
KKR pronta a rilevare Spectris con un’offerta premiata
L’acquisizione verrà portata a termine tramite Project Aurora Bidco Limited, un veicolo appositamente creato da KKR, attraverso una procedura legale prevista dalla Parte 26 del Companies Act 2006.
In base ai termini comunicati, gli azionisti riceveranno 40 sterline per azione, di cui 39,72 in contanti più un dividendo intermedio di 28 pence, soggetto all’approvazione del prossimo ciclo di dividendi relativo all’anno fiscale 2025.
- Offerta complessiva: £40,00 per azione
- Composizione: £39,72 in contanti + £0,28 di dividendo
- Valore totale dell’operazione: £4,7 miliardi
- Veicolo usato da KKR: Project Aurora Bidco Limited
- Procedura legale: Companies Act 2006, Parte 26
Questa proposta rappresenta un premio del 96,3% rispetto al prezzo di chiusura del 6 giugno, quando le azioni valevano 20,38 sterline. Inoltre, supera del 6,3% l’offerta rivale avanzata dal fondo Advent, ferma a 37,63 sterline per azione.
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Il CdA di Spectris sceglie KKR: valutazione più alta e maggiore sicurezza
Il Consiglio di amministrazione di Spectris ha approvato all’unanimità l’accordo con KKR, revocando il precedente supporto alla proposta concorrente. La decisione è stata motivata dalla maggiore solidità dell’offerta di KKR, che include non solo una valutazione superiore, ma anche un chiaro impegno a preservare la forza lavoro e la continuità operativa del gruppo.
- Approvazione unanime da parte del CdA
- Ritiro del supporto alla proposta di Advent
- Valutazione più elevata dell’offerta KKR
- Garanzia di continuità operativa e tutela del personale
- Maggiore certezza esecutiva dell’operazione
L’operazione offre inoltre agli investitori una liquidazione totale in contanti, una prospettiva particolarmente interessante in un contesto di incertezza economica e instabilità dei mercati finanziari.
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Dati finanziari e settori serviti: il profilo di Spectris
Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, Spectris ha riportato ricavi per 1,2 miliardi di sterline e un utile operativo rettificato di 203 milioni. Il gruppo è attivo nei settori farmaceutico, semiconduttori, aerospaziale e automotive, con due principali divisioni operative: Scientific e Dynamics.
Alla data del 6 giugno, la capitalizzazione di mercato di Spectris era pari a 2,1 miliardi di sterline, un valore che l’operazione con KKR punta chiaramente a valorizzare in modo significativo.
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I prossimi passaggi: verso il delisting e la privatizzazione
La chiusura ufficiale dell’acquisizione è prevista entro il primo trimestre del 2026, subordinata al via libera da parte degli azionisti, dell’Alta Corte britannica e degli enti regolatori di Regno Unito, Unione Europea, Stati Uniti e Cina.
Una volta completata la transazione, Spectris verrà delistata dalla Borsa di Londra (LON:LSEG) e tornerà a essere una società privata, segnando un nuovo capitolo nella sua lunga storia nel campo della tecnologia e della misurazione di precisione.
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