Jefferies ha rivisto al rialzo il target price di BMW, portandolo da 85 a 88 euro per azione, grazie alle ottime prime impressioni della Neue Klasse iX3, il nuovo SUV elettrico che sta già attirando grande attenzione in Europa e negli Stati Uniti. Il rating sul titolo resta “Hold”, ma la banca d’affari sottolinea un miglioramento della visibilità sugli utili del gruppo fino al 2026.
Secondo il team di analisti guidato da Philippe Houchois, la Neue Klasse iX3 “ha rispettato pienamente le aspettative”, distinguendosi per prestazioni di guida, qualità costruttiva e tecnologia software. Jefferies evidenzia come le prime unità mostrate abbiano già generato un flusso consistente di ordini, con prezzi europei allineati al modello X3 tradizionale.
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Il report sottolinea inoltre che la domanda iniziale è forte, sia da parte dei concessionari sia dei clienti finali, e che non si registrano ritardi nei lanci americani, nonostante la volatilità del mercato. Gli analisti definiscono la iX3 “uno dei veicoli più equilibrati della categoria”, grazie al rapporto ottimale tra efficienza energetica, velocità di ricarica e capacità di ricarica bidirezionale, un elemento sempre più richiesto nel segmento EV premium.
Jefferies nota anche che BMW può ridurre sensibilmente i costi di produzione in Cina, sfruttando una catena di approvvigionamento locale più efficiente per i componenti elettrici. Questa strategia, combinata con un mix di vendite più favorevole negli Stati Uniti e con l’allentamento dei dazi commerciali, potrebbe sostenere ulteriormente i margini nei prossimi anni.
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Dopo i solidi risultati del terzo trimestre, la banca d’affari ha apportato lievi modifiche alle stime per il 2025, alzando il margine automobilistico al 5,5% (+30 punti base) e l’utile per azione (EPS) dell’1,5%, a 11 euro. Le previsioni per il 2026 sono invece “più ottimistiche”, grazie ai benefici attesi dal nuovo mix produttivo americano, alla riduzione dei costi doganali e alla prospettiva di zero tariffe UE, che potrebbero generare un vantaggio di 350-400 milioni di euro.
Gli analisti stimano che i primi effetti positivi saranno visibili già dal secondo trimestre del 2026, con la piena entrata in produzione della piattaforma Neue Klasse. Inoltre, la possibile inclusione dei motori BMW tra le esenzioni tariffarie USA potrebbe ridurre ulteriormente i costi, con un risparmio stimato tra 400 e 450 milioni di dollari.
“BMW appare meglio posizionata dei principali concorrenti per affrontare le sfide del 2025, dalle normative sulle emissioni alle tensioni commerciali internazionali”, conclude la nota di Jefferies.
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