Azioni Saipem: -9% in un mese, è da comprare? Berenberg resta bullish

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Giornata opaca per tutti i titoli petroliferi di Piazza Affari che, a causa del ritracciamento del prezzo del petrolio, segnano ribassi più o meno ampi. Tra le quotate che soffrono di più c’è Saipem in calo di circa mezzo punto percentuale. Il titolo engineering in prossimità del giro di boa delle 13,30 passa di mano a quota 2,27 euro.

L’entità del ribasso non è ampia ma è sufficiente per allargare ancora di più il passivo accumulato nell’ultimo mese dalla quotata che ora è pari ad oltre -9 per cento. Tenendo conto che anno su anno le azioni Saipem segnano un rialzo di appena il 3 per cento, viene da pensare che forse non hanno del tutto torto quegli investitori che considerato il titolo l'”eterno inespressa”. Non è infatti un mistero che oramai da mesi di parla di un imminente rilancio di Saipem con annesse indicazioni di acquisto tese proprio a sfruttare la ripartenza.

Ma è davvero questo il destino che attende Saipem il potenziale continuerà ad essere inespresso come è in parte accaduto fino ad ora?

Vediamo cosa ne pensano gli analisti.

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Fin dove possono arrivare le azioni Saipem

Prima Barclays e poi Berenberg hanno preso la parola sulle prospettive di Saipem. Il giudizio dei due analisti è molto simile. Per gli esperti inglesi, l’Ebitda dei nove mesi della quotata ha superato del 2 per cento le stime della vigilia mentre il margine è aumentato di 200 punti base anno su anno. Si tratta, hanno commentato da Barclays, di due fattori positivi che però sono stati in parte controbilanciati dall’ammortamento dei leasing che, al contrario, è stato maggiore delle stime. Nonostante questo, però, Barclays non crede ad una prosecuzione del rialzo di questo parametro ma, al contrario, lo vede in rallentamento con positivo impatto sui risultati finali del colosso engineering.

Secondo gli esperti, le stime di consenso sull’Ebitda di Saipem sono rimaste più o meno stabili da inizio anno, mentre quelle relative all’Ebit sono calate del 10 per cento. A questo punto, hanno concluso gli esperti, diventa fondamentale che i margini sulla base di asset ampliata inizino ad aumentare anche grazie alla concretizzazione della fusione con Subsea 7.

Sulla base di questi elementi, gli analisti di Barclays hanno quindi confermato il rating overweight da tempo in atto sul titolo assieme al target price a 3,30 euro, livello decisamente più alto rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni.

La valutazione di Barclays sulle azioni Saipem è molto simile a quella di Berenberg. Anche in questo caso c’è infatti la conferma di una view bullish espressa dal rating buy. Gli esperti hanno però deciso di abbassare il target price a 3,3 euro contro i 3,4 euro precedenti. Un ritocco fisiologico che non altera la convinzione degli analisti che Saipem sia da comprare. Anche dopo i conti trimestrali.

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