Gli analisti di Mizuho hanno ribadito il loro rating Outperform su Alibaba (NYSE: BABA) e hanno alzato il prezzo obiettivo da 140 a 170 dollari, citando una chiara roadmap di prodotto legata all’intelligenza artificiale e una crescita accelerata dei ricavi del cloud.
Nella sua analisi approfondita sull’IA, Mizuho ha delineato tre motivi chiave per la sua posizione rialzista:
In primo luogo, la solida base di Alibaba nell’IA
“Riteniamo che l’azienda abbia fondamenta estremamente solide per gli investimenti nell’IA, passando dalla scalabilità dei modelli fino all’AGI, costruendo una piattaforma per le API dei modelli per accelerare il deployment delle applicazioni per i clienti, e infine fornendo direttamente soluzioni per gli utenti finali in vari settori,” hanno scritto gli analisti.
Secondo, l’efficienza operativa
Mizuho afferma che gli sforzi di Alibaba nell’IA miglioreranno la produttività interna, in particolare nell’e-commerce.
“Prevediamo che l’IA migliori il coinvolgimento, la raccomandazione dei prodotti e le conversioni, poiché BABA passerà dal machine learning alla generative AI per offrire un contesto e una rilevanza migliori ai consumatori,” ha osservato Mizuho.
Infine, l’accelerazione della crescita del cloud di Alibaba
Mizuho ha alzato la previsione di crescita dei ricavi del cloud dell’azienda per l’anno fiscale 2026 dal 13% al 17% su base annua, citando una maggiore adozione dell’IA da parte delle imprese e una crescente domanda di inferenza.
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Qual è la strategia di Alibaba?
La società afferma che la strategia di Alibaba sull’IA si articola su tre pilastri fondamentali:
- Intelligenza (scalare il suo LLM Qwen verso l’AGI)
- Adozione da parte delle imprese (fornendo API dei modelli IA per il deployment delle applicazioni)
- Soluzioni IA dirette per gli utenti finali (come agenti per l’automazione dei flussi di lavoro)
“AliCloud può vendere servizi aggiuntivi ai clienti offrendo una soluzione IA completa e integrata, che potrebbe portare a un’accelerazione della crescita dei ricavi e a un’espansione dei margini,” ha scritto Mizuho.
La società si aspetta che i guadagni di efficienza guidati dall’IA aiutino le attività non-TTG (non legate a tecnologia, telecomunicazioni e gaming) a raggiungere il pareggio entro due anni, eliminando potenzialmente 20 miliardi di RMB di perdite e aumentando l’EBITA dell’11%.
Con investimenti in IA per 380 miliardi di RMB pianificati nei prossimi tre anni, Mizuho ritiene che Alibaba sia ben posizionata per una crescita a lungo termine nel settore dell’intelligenza artificiale, e ha aggiunto BABA tra le Top Pick per l’internet asiatico.
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