Le azioni di Dr. Martens (LON:DOCS) hanno registrato un’improvvisa impennata, toccando un rialzo di quasi il 18% alla Borsa di Londra, spinte dalle positive prospettive di ripresa della redditività per l’esercizio fiscale 2025 e da una chiara inversione di rotta guidata dal nuovo CEO Ije Nwokorie.
Una strategia più focalizzata su prodotti chiave
Sotto la nuova direzione, il marchio britannico sta puntando con decisione su una selezione mirata di prodotti: scarpe, sandali, borse e sabot stanno guadagnando terreno, mentre gli storici anfibi, da sempre simbolo del brand, registrano un calo nelle vendite.
La nuova strategia punta a valorizzare le vendite a prezzo pieno e ridurre la dipendenza da sconti e promozioni, specialmente nei mercati fondamentali come Stati Uniti ed Europa.
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Risultati sopra le aspettative e margini in ripresa
Nel bilancio dell’anno fiscale appena concluso, Dr. Martens ha totalizzato un utile ante imposte rettificato di £34,1 milioni, ben oltre la previsione media degli analisti, fissata a £30,6 milioni.
Anche se i ricavi totali si sono attestati a £788 milioni, leggermente inferiori ai £799 milioni attesi, l’attenzione si concentra sul miglioramento delle prospettive per l’anno fiscale 2026 (FY26), con una previsione di utile tra £54 e £74 milioni.
- Utile rettificato sopra le attese: £34,1 milioni contro i £30,6 milioni previsti
- Ricavi totali in calo: £788 milioni contro £799 milioni attesi
- Stime per FY26: utile tra £54 e £74 milioni
Nonostante le vendite nelle Americhe siano calate dell’11% e il fatturato globale del 10%, l’azienda ha comunque evidenziato segnali incoraggianti: il margine lordo del 65% e un calo delle scorte a £187 milioni, corrispondente al 24% delle vendite (in netto miglioramento rispetto al 29% dell’anno precedente), indicano un riassetto operativo più efficiente.
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Focus sul wholesale e-commerce senza sconti
Nel comunicato ufficiale, Dr. Martens ha confermato la volontà di limitare gli sconti promozionali, con particolare attenzione ai canali digitali e alla vendita all’ingrosso. L’obiettivo è chiaro: migliorare la marginalità unità per unità, privilegiando clienti disposti a pagare il prezzo pieno.
“Per l’autunno/inverno in EMEA abbiamo un buon portafoglio ordini wholesale, e anche negli USA i livelli sono coerenti con lo scorso anno, prima dell’impatto dei possibili riordini stagionali.”
Prospettive future e valutazioni degli analisti
Secondo RBC Capital Markets, le previsioni di consenso per l’esercizio 2026 potrebbero subire lievi revisioni al ribasso, principalmente a causa dell’effetto negativo dei cambi non ancora correttamente modellato nei calcoli.
- Possibile revisione al ribasso delle stime
- Variazioni valutarie ancora poco considerate
- Analisti cautamente ottimisti sul medio periodo
Tuttavia, la solidità dei risultati, l’aggiustamento delle strategie commerciali e il miglioramento della gestione delle scorte posizionano Dr. Martens su una traiettoria di rilancio sostenibile, nonostante le flessioni temporanee in alcune aree geografiche.
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