Il panorama degli investimenti europei nel 2024 ha riservato interessanti sorprese, con una raccolta netta dei fondi a lungo termine che ha raggiunto la ragguardevole cifra di 459,6 miliardi di euro.
Il mercato ha mostrato una resilienza notevole, nonostante le sfide geopolitiche e i cambiamenti nelle politiche monetarie globali.
L’ascesa inarrestabile dei fondi passivi
Il 2024 si è rivelato un anno storico per i fondi passivi, che hanno stabilito un nuovo record con una raccolta di 307,5 miliardi di euro. Solo a dicembre, questi strumenti hanno attratto 35 miliardi di euro, segnando il terzo miglior risultato mensile mai registrato.
La crescita organica del 10,2% per i fondi passivi, confrontata con l’1,8% dei fondi attivi, evidenzia una chiara preferenza degli investitori per strategie di investimento indicizzate. La quota di mercato dei fondi passivi ha raggiunto il 29,58% a fine dicembre, registrando un incremento significativo rispetto al 26,77% dell’anno precedente.
Il mercato azionario e le performance dei “Magnifici 7”
Il settore azionario ha dimostrato una forza considerevole, con una performance annuale del 17,5% in dollari. I cosiddetti “Magnifici 7”, le mega-cap tecnologiche statunitensi, hanno guidato il mercato, contribuendo significativamente ai risultati positivi.
I fondi azionari hanno attratto 182,1 miliardi di euro nel corso dell’anno, con un ultimo trimestre particolarmente brillante che ha visto afflussi per 89,3 miliardi di euro. Il rendimento a due cifre per il secondo anno consecutivo ha confermato la fiducia degli investitori nel mercato azionario, nonostante alcune oscillazioni, come il calo del 2,4% registrato a dicembre.
La rivoluzione delle politiche monetarie
Le banche centrali hanno adottato un approccio più accomodante nella parte finale del 2024. Le principali modifiche comprendono:
- Federal Reserve: riduzione del tasso obiettivo al 4,25%-4,50%
- Banca Centrale Europea: abbassamento del tasso di deposito al 3,0%
- Banca Nazionale Svizzera: taglio del tasso principale allo 0,50%
- Banca d’Inghilterra: mantenimento del tasso base al 4,75%
In risposta a queste politiche monetarie, le strategie a reddito fisso hanno registrato una raccolta annuale di 336,4 miliardi di euro, segnando il secondo miglior risultato storico per il settore.
Il panorama ESG e le nuove sfide
Il mercato dei fondi ESG ha mostrato tendenze contrastanti. I fondi dell’Articolo 8 hanno mantenuto un andamento positivo, raccogliendo 148 miliardi di euro nel 2024, con una crescita organica del 2,82%. Per contro, i fondi dell’Articolo 9, considerati i più rigorosi dal punto di vista ambientale, hanno registrato deflussi per 22,2 miliardi di euro, con una crescita organica negativa del 6,8%.
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