Barclays ha recentemente aggiornato le proprie raccomandazioni per due aziende chiave del panorama londinese, Hiscox e Frasers Group, delineando due prospettive molto differenti per il loro futuro a medio termine.
L’analisi evidenzia un nuovo slancio per Hiscox grazie a una ristrutturazione strategica del settore Retail, mentre per Frasers prevale un approccio più cauto in attesa di risultati concreti.
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Hiscox: promossa con convinzione grazie alla nuova strategia Retail
Barclays ha alzato il rating di Hiscox a “overweight”, segnalando una fiducia crescente nel potenziale di crescita dell’azienda. Il target price è stato rivisto al rialzo da 1.180 a 1.400 pence, con un incremento del 19% che riflette le attese di un’accelerazione nella redditività, soprattutto nel segmento Retail.
- Nuovo rating: overweight
- Target price aumentato a 1.400 pence
- Fiducia nella strategia Retail rinnovata
La banca prevede una crescita dell’utile per azione (EPS) tra l’8% e il 22% nel periodo 2026-2028, trainata dalla nuova strategia Retail. L’obiettivo è ambizioso: aumentare il fatturato del 5-15% e mantenere un combined ratio tra l’89% e il 94%, confermando un miglioramento strutturale dell’efficienza operativa.
- EPS previsto in aumento tra 2026 e 2028
- Crescita dei ricavi mirata tra +5% e +15%
- Combined ratio tra 89% e 94%
Entro il 2028, il settore Retail di Hiscox dovrebbe generare fino a 200 milioni di dollari di contributo netto al risultato operativo, rappresentando il 60% dell’utile ante imposte, in netta crescita rispetto al 47% stimato per il 2024.
Al 18 giugno, le azioni Hiscox erano scambiate a 1.274 pence, offrendo un margine di rialzo del 9,9% rispetto al nuovo obiettivo fissato da Barclays.
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Frasers Group: copertura ripristinata, ma cautela sui risultati futuri
Diversa la situazione per Frasers Group, per cui Barclays ha ripristinato la copertura con rating “equal weight” e target price invariato a 760 pence. Il gruppo, noto per il controllo di marchi come Sports Direct e House of Fraser, continua a beneficiare della cosiddetta “strategia di elevazione”, volta a rafforzare le partnership con brand di fascia alta e a migliorare l’offerta di prodotti.
- Rating confermato: equal weight
- Target price: 760 pence (invariato)
- Strategia di elevazione in corso
Barclays riconosce i progressi sul piano strategico, con una presenza consolidata nel mercato britannico e un progetto di espansione internazionale in corso. Tuttavia, la banca sottolinea che servono ancora evidenze tangibili di sinergie operative, in particolare legate agli investimenti finanziari che il gruppo ha recentemente ampliato.
Alla stessa data del 18 giugno 2025, le azioni Frasers venivano negoziate a 683 pence, il che implica un potenziale upside dell’11,3% rispetto al prezzo obiettivo. Ma l’assenza di una revisione al rialzo riflette la prudenza di Barclays in attesa di risultati più solidi.
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