Warren Buffett è noto per le sue incredibili capacità di selezione dei titoli azionari e per aver sovraperformato il mercato non solo per anni, ma per decenni. Tuttavia, ciò non significa che non abbia commesso errori nel tempo.
Buffett di solito si concentra sugli investimenti in settori che rientrano nella sua area di competenza. Mentre i titoli finanziari e le aziende legate ai beni di consumo sono pilastri del portafoglio di Berkshire Hathaway, le azioni tecnologiche sono molto meno comuni. E ci sono tre titoli tech su cui egli stesso ammette di aver sbagliato in passato: Amazon (AMZN -1,65%), Alphabet (GOOG -0,88%) (GOOGL -0,92%) e International Business Machines (IBM 0,44%).
Ecco uno sguardo più da vicino a dove Buffett ha sbagliato con queste azioni e se oggi potrebbero essere buoni acquisti.
1. Amazon
Buffett è un ammiratore del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ma ammette di aver sottovalutato le opportunità di crescita che l’azienda avrebbe potuto cogliere in futuro. In un’intervista con CNBC, ha dichiarato di essere stato “troppo stupido” per riconoscere il potenziale di Amazon.
- Amazon è stata quotata in borsa nel 1997.
- Ha registrato il suo primo profitto solo nel 2001 con un guadagno di 5 milioni di dollari.
- Buffett ha evitato di investire quando il prezzo era più basso, perdendo un’opportunità.
L’azienda ha ancora straordinarie opportunità di crescita davanti a sé, in settori come il cloud computing e l’intelligenza artificiale (AI). Buffett potrebbe aver perso il treno, ma per gli investitori che vedono il potenziale della tecnologia, Amazon potrebbe non essere troppo costosa da acquistare oggi. L’azione è scambiata a circa 41 volte i suoi utili passati, una valutazione molto più conveniente rispetto alla media degli anni precedenti.
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2. Alphabet
Un’altra grande azienda tecnologica su cui Buffett ammette di aver “perso il treno” è Alphabet, precedentemente nota come Google. Nonostante ne avesse riconosciuto il potenziale, non era sicuro del suo vantaggio competitivo.
- Buffett temeva che un altro motore di ricerca potesse superare Google.
- Ha ricordato come Google avesse superato AltaVista e temeva che potesse accadere di nuovo.
- Ha quindi evitato di investire, lasciandosi sfuggire un’opportunità.
Oggi, la grande domanda su Alphabet è se ChatGPT o altri chatbot basati su intelligenza artificiale possano erodere la sua quota di mercato. Inoltre, esiste il rischio legato alla recente decisione di un giudice che ha stabilito che Google detiene un monopolio nella ricerca. Gli investitori ora si chiedono se la società potrebbe essere smembrata in futuro.
Alphabet è scambiata a 23 volte i suoi utili passati, una valutazione ragionevole considerando sia i rischi sia le opportunità per il futuro. Per gli investitori a lungo termine che sono disposti ad assumersi un certo grado di rischio, Alphabet potrebbe rappresentare un’ottima opportunità d’acquisto oggi.
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3. International Business Machines (IBM)
IBM è l’unico titolo tech in questa lista che Buffett ha effettivamente acquistato, ma è anche quello che rimpiange di aver aggiunto al suo portafoglio. Ha iniziato a comprare azioni nel 2011, convinto che ci sarebbe stata una forte e continua domanda per i servizi IT di IBM.
- Buffett ha acquistato IBM nel 2011 con grandi aspettative.
- Credeva che la domanda di servizi IT avrebbe sostenuto la crescita dell’azienda.
- Tuttavia, IBM ha lottato per mantenere il passo con le nuove tecnologie.
L’azienda ha avuto difficoltà a competere con cloud computing e altre innovazioni.
- IBM ha perso terreno rispetto a competitor come Amazon e Microsoft.
- Ha faticato ad adattarsi ai cambiamenti del settore tecnologico.
- Buffett ha venduto l’intera partecipazione in IBM nel 2018.
IBM continua a lottare per crescere. Nel 2024, il suo fatturato è aumentato di appena 1%. Secondo le stime degli analisti, è scambiata a oltre 23 volte i suoi profitti futuri, un valore elevato per un’azienda che non sta generando molta crescita. Ed è per questo che IBM è l’unico titolo in questa lista che oggi potrebbe non essere un buon acquisto.
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