Fondo Eurizon Breve Termine Dollaro: caratteristiche e rendimento

Il Fondo Eurizon Breve Termine Dollaro è un fondo comune di investimento di Eurizon Asset Management, contraddistinto da un medio livello di rischio, e appartenente alla gamma dei fondi obbligazionari.

Cerchiamo di comprendere brevemente come investire in esso, da cosa è composto il suo paniere, quanto costa, i suoi precedenti rendimenti e non solo.

Come investe

Il fondo investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura monetaria o obbligazionaria e strumenti finanziari derivati che hanno ad oggetto tassi di interesse. La denominazione valutaria è esclusivamente in dollari statunitensi. La durata media finanziaria (duration) del fondo è inferiore a 6 mesi. L’inclusione degli strumenti finanziari derivati ha finalità di copertura dei rischi e di arbitraggio.

Quanto investire

L’importo minimo di sottoscrizione di questo fondo comune di investimento è pari a 500 euro.

Quanto costa

Attualmente non vi sono spese di sottoscrizione o di rimborso. Vengono invece applicate spese correnti annue pari allo 0,65%, di cui provvigioni di gestione pari a 0,55%. Non ci sono commissioni di benchmark, legate al rendimento.

Quanto rende

Di seguito riportiamo il grafico esplicativo dell’andamento del fondo di investimento, con paragone al benchmark assunto dal gestore.

eurizon32

Negli ultimi 12 mesi il rendimento del fondo è pari all’11,3%, sotto l’11,9% del benchmark. Il rendimento medio annuo composto degli ultimi 3 anni è dell’1,0%, contro l’1,7% del benchmark. Il rendimento medio annuo composto degli ultimi 5 anni è del 4,3%, contro il 5,0% del benchmark.

Conviene?

Il fondo in questione è uno strumento di investimento obbligazionario o monetario, con respiro temporale di breve termine. L’elenco di maggiore rischio per l’investitore in euro è rappresentato dall’andamento del dollaro statunitense, considerato che gli investimenti valorizzati nel fondo sono esclusivamente contraddistinti dalla valuta americana.

Dunque, attenzione a investire in questo fondo in scenari avversi alla valuta di denominazione degli strumenti che compongono il suo paniere.

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