Le azioni di Medacta Group SA (SIX:MOVE) hanno chiuso in rialzo dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2025, che hanno superato le previsioni degli analisti grazie a una crescita solida dei margini e a un miglioramento significativo della redditività operativa.
Nel dettaglio, il produttore svizzero di dispositivi medici ha registrato un EBITDA rettificato pari a 98,8 milioni di euro, ben oltre le stime di consenso fissate a circa 91 milioni di euro. L’EBIT rettificato ha segnato un incremento del 13% rispetto alle previsioni, confermando l’efficacia della strategia di crescita adottata dalla società.
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Margini in miglioramento e flussi di cassa positivi
Il margine EBITDA rettificato si è attestato al 28,7%, in aumento rispetto al 26,9% registrato nello stesso periodo del 2024. Il margine lordo è rimasto pressoché stabile al 68,3%, leggermente inferiore al 68,5% dell’anno precedente, con l’impatto negativo dei tassi di cambio parzialmente compensato dall’incremento dei volumi e dall’efficienza operativa.
Particolarmente significativo il miglioramento del flusso di cassa libero per gli azionisti, salito a 3,6 milioni di euro rispetto al dato negativo di 18,3 milioni di euro nel primo semestre 2024. Tuttavia, la società ha sottolineato che la cifra resta contenuta a causa dei continui investimenti in progetti di espansione.
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Previsioni di crescita confermate
Nonostante l’incertezza macroeconomica, Medacta ha confermato le guidance per l’intero 2025, puntando a:
- Crescita dei ricavi tra +16% e +18% a valute costanti
- Margine EBITDA rettificato intorno al 28%
La società ha inoltre ribadito di non essere influenzata dai dazi statunitensi, pur mantenendo alta l’attenzione sull’evoluzione del contesto internazionale.
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Le stime di UBS per i prossimi anni
Secondo gli analisti di UBS, i risultati semestrali rafforzano il profilo di crescita del gruppo:
- Ricavi attesi: 692 milioni di euro nel 2025 e 781 milioni di euro nel 2026
- Utile netto previsto: 87 milioni di euro nel 2025 e 104 milioni di euro nel 2026
- Utile diluito per azione: in crescita da 3,84 euro nel 2024 a 4,34 euro nel 2025 e 5,19 euro nel 2026
- Dividendo per azione stimato in aumento: da 0,72 euro nel 2024 a 0,86 euro nel 2025
Nonostante i dati incoraggianti, UBS ha mantenuto un rating “neutral” sul titolo, fissando un target price a 12 mesi di 151 franchi svizzeri.
Prospettive per gli investitori
Il superamento delle stime di mercato, unito a margini in crescita e solide prospettive di ricavi, rafforza l’appeal di Medacta nel settore dei dispositivi medici. Tuttavia, la valutazione attuale del titolo e l’approccio prudente degli analisti suggeriscono che il potenziale di rialzo potrebbe essere più graduale nei prossimi trimestri.
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