A Wall Street si sta giocando una delle sfide più affascinanti della storia moderna dei mercati finanziari: Microsoft e Nvidia sono ormai pronte a varcare la soglia simbolica dei 4 trilioni di dollari di capitalizzazione, obiettivo che potrebbe concretizzarsi entro l’estate.
La corsa però è tutt’altro che finita: il vero traguardo sembra essere quello dei 5 trilioni, raggiungibile già nei prossimi 18 mesi, sospinti da un vento favorevole chiamato Intelligenza Artificiale.
Una sfida di capitalizzazione che ridefinisce il Nasdaq
La gara tra i due giganti si gioca su cifre impressionanti. Microsoft ha chiuso l’ultima seduta con un prezzo di 495,94 dollari per azione, corrispondente a una capitalizzazione di 3.690 miliardi.
Nvidia, invece, ha registrato un rialzo dell’1,8%, chiudendo a 157,75 dollari per azione e toccando i 3.850 miliardi di dollari di market cap. Attualmente, è l’azienda più capitalizzata del Nasdaq, ma la situazione è fluida: i due titoli si sono spesso scambiati la leadership nelle ultime settimane.
- Microsoft: 3.690 miliardi di capitalizzazione
- Nvidia: 3.850 miliardi, attualmente al primo posto
- Variazioni settimanali frequenti tra i due titoli
Secondo gli analisti di Wedbush Securities, ci troviamo nel mezzo di “una corsa all’oro tecnologica”, dove Microsoft e Nvidia sono le colonne portanti del più grande trend osservato nel settore negli ultimi 25 anni. L’accelerazione è in gran parte alimentata dalla rapida evoluzione dell’AI generativa e dalla crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni.
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Intelligenza Artificiale: la nuova frontiera dell’economia globale
La vera forza propulsiva di questa crescita esplosiva ha un nome preciso: Intelligenza Artificiale. Wedbush considera l’AI come il cuore pulsante del nuovo ciclo rialzista della tecnologia, destinato a durare per diversi anni.
In questo contesto, Nvidia si è affermata come protagonista indiscussa, grazie al dominio nel settore dei chip per data center utilizzati nell’addestramento e nell’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale avanzata.
- AI al centro della nuova fase di crescita tech
- Nvidia leader nei chip per AI
- Lunga prospettiva rialzista per il settore
Il CEO Jensen Huang viene ormai definito “il padrino dell’AI”, e Nvidia rappresenta le fondamenta su cui si costruisce l’intero ecosistema AI. Dall’altro lato, Microsoft ha saputo anticipare i tempi, integrando l’intelligenza artificiale nei propri servizi cloud Azure e stringendo partnership strategiche, come quella con OpenAI, che ha permesso di portare Copilot su Office, Windows e altri prodotti di punta.
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Tra opportunità e minacce geopolitiche
Nonostante l’ascesa, il percorso dei due colossi non è privo di ostacoli. Nvidia potrebbe trovarsi esposta ai rischi geopolitici legati alle tensioni commerciali USA-Cina, che potrebbero limitare l’esportazione dei suoi chip più avanzati.
Microsoft, invece, deve fronteggiare la concorrenza di altri hyperscaler come Google Cloud (Alphabet) e Amazon Web Services, sempre più aggressivi nello sviluppo di soluzioni AI integrate nel cloud.
In ogni caso, il settore dell’intelligenza artificiale è visto dagli investitori come il nuovo petrolio digitale, destinato a rivoluzionare ogni ambito della vita economica e sociale. Dalle applicazioni nei servizi alle aziende alla sanità, dalla finanza all’industria, il potenziale è considerato illimitato.
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Una pioggia di investimenti nei data center del futuro
La fiducia del mercato si riflette in una crescita vertiginosa degli investimenti. Dopo i dubbi iniziali legati alla concorrenza di chatbot emergenti come DeepSeek AI, sviluppato in Cina, oggi il sentiment è decisamente positivo. I giganti americani non stanno rallentando: stanno raddoppiando gli sforzi per potenziare le proprie infrastrutture di calcolo.
- Boom di investimenti nel cloud e nell’AI
- Superati i timori legati alla concorrenza cinese
- Infrastrutture al centro della strategia Big Tech
Secondo Bloomberg, la somma degli investimenti in conto capitale previsti da Microsoft, Meta, Amazon e Alphabet supererà i 350 miliardi di dollari nei prossimi esercizi fiscali, contro i 310 miliardi stimati per quest’anno. Un’enorme fetta di queste risorse finirà proprio nelle casse di Nvidia, che riceve da questi clienti oltre il 40% del proprio fatturato.
La sfida tra Microsoft e Nvidia non è solo una questione di numeri: rappresenta un cambiamento di paradigma nel modo in cui la tecnologia guida i mercati e l’economia globale. Entrambe le aziende sono ben posizionate per dominare il panorama tecnologico dei prossimi anni, ma il percorso sarà determinato dalla capacità di innovare, adattarsi e resistere alle turbolenze geopolitiche.
Una cosa è certa: l’intelligenza artificiale è appena agli inizi, e chi saprà cavalcare questa rivoluzione avrà in mano il futuro del mondo digitale e finanziario.
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