L’estate è oramai alle spalle e siamo in pieno inverno, mese in cui gli gli investitori hanno la possibilità di far crescere il loro portafoglio. In questo articolo esamineremo quattro settori in cui si è possibile trovare dei titoli che si possono ben posizionare in inverno. Prima, però, partiamo dalle premesse ossia dalla definizione di stagionalità del mercato. Cosa si intende con questo concetto?
Che cosa è la stagionalità dei mercati finanziari
In natura, il susseguirsi delle stagioni è un movimento climatico, un passaggio da una temperatura calda a una più fredda, che genera percezioni, esigenze ed abitudini differenti. Un comportamento che si può riscontrare anche nei mercati finanziari e si può definire come una variabile della domanda su un prodotto, bene o servizio, in un determinato periodo dell’anno. Un andamento che è facile riscontrare in maniera ciclica, quindi costantemente riconoscibile. Una storicità che può permettere agli investitori di avere un’idea più mirata del settore, e quindi dei titoli maggiormente idonei ad incrementare la propria ricchezza.
Durante la stagionalità ci sono delle azioni che vengono influenzate da elementi che sono ricorrenti e che producono dei modelli che diventano come una guida da seguire per gli investimenti. Queste tendenze possono variare a seconda di diversi fattori, come il meteo, oppure determinati eventi legati al calendario, ad esempio i report trimestrali.
Per portare degli esempi, i viaggi si prestano ad avere una stagione alta derivata dall’afflusso di turismo che si concentra particolarmente in alcuni mesi rispetto ad altri, quindi sotto le festività natalizie o in estate. Oppure, sono soggetti al cambio stagionale anche determinati beni alimentari o alcuni capi di vestiario. Di solito, il ciclo invernale viene identificato nei mesi tra novembre e aprile e nel mercato azionario tende a sovraperformare.
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Settori che brillano in inverno
Entriamo nello specifico e vediamo quattro settori che durante il periodo di basse temperature possono incrementare i loro fatturati, segmenti di mercato dove può essere conveniente investire.
La tecnologia
Da anni risulta un campo che vede il suo picco durante i mesi freddi. Bisogna individuare in quale declinazione verte il mercato e le aziende di riferimento. Fra tutti spicca il fenomeno dell’AI, che è dilagata in maniera esponenziale, tanto da spaziare il suo uso in molteplici campi e applicazioni. I colossi come Apple, Nvidia, Alphabet, Meta Platform o Microsoft sono tra le migliori azioni tecnologiche al mondo in quanto innovative, in crescita e con prospettive future ancora rosee.
L’energetico
E’ intuibile che con l’arrivo delle basse temperature ci sia bisogno di accendere il riscaldamento, così il settore energetico va al rialzo. Aumentano le bollette e la domanda di petrolio e i suoi derivati ne fanno schizzare il prezzo. La sua stagionalità è però ampia, perché lo stesso fenomeno si ripete anche in estate, con l’uso dei condizionatori.
Enel, Orsted, SunPower, CleanSpark, Iberdrola o NexEra Energy sono titoli forti da seguire con attenzione.
L’industria
Il settore industriale di solito si innalza da novembre fino alla primavera, poi gradualmente rallenta con una diminuzione della domanda verso l’estate. Da tenere monitorati sono i titoli di Leonardo, l’azienda italiana leader nel settore dell’aerospazio, la difesa e la sicurezza, oppure l’inossidabile Coca-cola, il magnate della storica bevanda gassata e di altri brand.
Il finanziario
Da tempo ormai i mercati finanziari producono maggiormente in inverno, mentre diminuiscono in estate. Infatti, si compra meglio a novembre per vendere intorno ad aprile e maggio. Ne sono esempi gli indici Nasdaq, S&P500, l’S&P/TSX Composite o Russell 2000.
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Attenzione alla strategia stagionale nei mercati finanziari
Maxim Manturov, Responsabile della ricerca sugli investimenti presso Freedom Finance Europe, afferma che: “Storicamente, non esiste un modello coerente e affidabile che suggerisca che determinati titoli o settori sovraperformano costantemente i mercati durante i mesi invernali. L’idea di stagionalità nel mercato azionario, secondo cui determinati settori o titoli ottengono risultati migliori in determinati periodi dell’anno, non è così semplice come potrebbe sembrare. Sebbene alcuni settori possano registrare un aumento dell’attività a causa di fattori stagionali (ad esempio la vendita al dettaglio durante le festività natalizie), questa non è una strategia affidabile per guadagni a breve termine.
La performance del mercato è influenzata da un’ampia gamma di fattori tra cui i dati economici, gli utili aziendali, gli eventi geopolitici, la politica della banca centrale e il sentimento generale degli investitori. Sebbene possano esserci anni in cui alcuni settori ottengono buoni risultati durante i mesi invernali, questo modello non è abbastanza coerente da poter essere considerato una strategia di investimento principale.
È importante ricordare che provare a calcolare i tempi di mercato in base alla stagionalità o alle tendenze a breve termine può essere rischioso. Il mercato azionario può essere volatile e cercare di prevedere i movimenti a breve termine può spesso portare a perdite anziché a guadagni. Molti investitori di successo si concentrano invece su strategie a lungo termine, che tengono conto dei fondamentali delle società in cui investono”.
Di conseguenza, è bene valutare le azioni che riguardano alcuni settori prettamente attivi e fruttiferi nei mesi invernali, ma non affidarsi alla sola stagionalità. Ci sono diverse incognite che possono mutare i trend o trasformarsi in maniera opposta rispetto a quella prevista.
Per questo è importante avere diversi elementi a favore per ogni operazione di mercato e seguire i consigli di esperti professionisti del settore, capaci di fare accurate analisi tecniche e di guidare qualsiasi investitore a fare trading online in tutta sicurezza, con la garanzia di investire al meglio i propri risparmi.
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