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Warren Buffett dove investe? Gli ultimi movimenti della Berkshire Hathaway

Warren Buffett dove investe? Gli ultimi movimenti della Berkshire Hathaway
© iStockPhoto

Il sell-off che ha caratterizzato la borsa Usa è stata l'occasione per Warren Buffett di aumentare la sua esposizione sulle azioni bancarie

Conoscere dove investe Warren Buffett può essere di aiuto anche per definire le proprie strategia di investimento. Chi segue le scelte dell'oracolo di Omaha e della sua Berkshire Hathaway sa perfettamente che il vecchio Buffett si muove soprattutto quando tutti gli altri adottano un attegiamento prudente.

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I risultati della Berkshire Hathaway parlano per Buffett. La holding, infatti, ha un valore di borsa che supera i 500 miliardi di dollari. Negli ultimi 50 anni il rendimento offerto agli azionisti della società è stato superiore è stato superiore di alcuni punti percentuali al rendimento del mercato azionario di riferimento americano. Dal punto storico, a partire dal 1965 il rendimento annualizzato è stato intorno al 20 per cento, doppio dell'indice S&P 500. 

Insomma considerando questi numeri, le scelte adottate dalla Berkshire Hathaway di Warren Buffett possono essere una utile indicazione anche per chi sceglie di investire da casa con il Trading di CFD. Sono tanti gli investitori che replicano le strategie trading del famoso investitore proprio perchè le ritengono molto affidabili. 

A proposito se vuoi investire come Warren Buffett con il CFD Trading puoi prendere in considerazione la possibilità di aprire un conto eToro. Questo broker ti mette a disposizione tanti strumenti di analisi utili per definire la tua strategia trading. Ad esempio eToro ti consente di usare l'importante funzione Copy Trading grazie alla quale potrai copiare le mosse dei traders più bravi. 

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Warren Buffett dove investe

Come dicevamo nella premessa, i crollo per Warren Buffett sono occasioni di investimento. Ad esempio, il sell-off che ha caratterizzato la borsa Usa nel mese di febbraio 2019 è diventato una ghiotta occasione di investimento che la Berkshire Hathaway non si è lasciata sfuggire.

Così nei giorni più caldi del panic selling che ha interessato l'azionariato Usa, Warren Buffett ha aumentato la sua esposizione su alcune azioni del settore bancario ma ha anche inserito n portafoglio azioni Usa che prima non erano presenti. Mentre la stragrande maggioranza degli investitori restava ammutolita dinanzi al crollo di Wall Street, la Berkshire Hathaway si è quindi data allo shopping. 

A distanza di tempo dal sell-off che interrò la borsa Usa, oggi è possibile sapere dove Warren Buffett ha investito in quei giorni certamente non facili. Per apprendere tali informazioni è sufficiente fare riferimento al modulo 13 F ossia alle comunicazioni obbligatorie che le società di investimento con oltre 100 milioni di asset azionari in portafoglio devono inviare per legge alla Consob Usa ossia alla Securities and Exchange Commission SEC. 

E' dal modulo 13 F che si apprende che la Berkshire Hathaway nei giorni del sell-off ha aumentato il suo investimento nella banca d'affari JP Morgan Chase. I numeri sono davvero significativi. Approfittando del sell-off Buffett è salito fino al 40 per cento di JP Morgan tirando fuori qualcosa come 1,5 miliardi di dollari. L'attivismo di Buffett non si però fermato qui. La sua BH ha infatti sborsato altri 275 milioni per comprare 2,2 milioni di azioni della PNC Financials. Grazie a questo rastrellamento Buffett è solito fino al 36 del capitale. Attenzione perchè le due citate sono solo le operazioni più importanti alle quali vanno poi affincate una serie di operazioni minori che sono state condotte in US Bancorp, Bank of New York Mellon e Bank of America.

L'attivismo di Warren Buffett non ha riguardato solo le azioni bancarie ma anche quelle di altri settori. Come risulta dal modulo 13 F, la Berkshire Hathaway ha rastrellato azioni salendo al 38 per cento di GM e al 68 per cento di Traveler.

Ovviamente tutti questi acquisti sono avvenuti grazie al reperimento di nuovo risorse conseguito attraverso la riduzione di esposizioni già in essere. Tra le dismissioni più consistenti che Warrre Buffett ha realizzato c'è quella riguardante Oracle che ha permesso alla Berkshire Hathaway di incassare 2 miliardi di dollari. Dalla cessione delle azioni in Wells Fargo sono invece arrivati 770 milioni di dollari. 

Si consiglia ai lettori di tenere ben in mente dove investe Warren Buffett se si vuole puntare sulle azioni Usa. 

Come investe Warren Buffett

© Shutterstock

In questa seconda parte dell'articolo vedremo invece come investe Warren Buffett. Da sempre il celebre oracolo è solito investire in poche attività anzicchè perdere il suo capitale in tanti rivoli diversi. Ad inizio 2020, la società di Beffett ha in cassa qualcosa come 130 miliardi di dollari in liquidità. Come da tradizione questo capitale verrà usato nel caso in cui dovessero emergere particolari occasioni di investimento.

La prima lezione per capire come investe Warren Buffett è questa: non sta scritto da nessuna parte che la liquidità in pancia vada impegnata. Prima di investire è necessaria una fase di selezione degli asset migliori che tecnicamente prende il nome di security o stock picking, ha una lunga tradizione, che anticipa addirittura i primi studi scientifici nel campo della finanza.

La seconda lezione per capire come investe Warren Buffett è la seguente: è meglio detenere partecipazioni, quotate o meno che rendono più della borsa (ovviamente a parità di rischio). 

Da queste due regole si sviluppano poi una serie di strategie specifiche che rappresentano la vera ossatura del modo con cui Buffett è solito investire

  • Preferire poche società che si conoscono e non tante società delle quali si hanno poche informazioni
  • Spesso è possibile trovare quelle azioni che hanno un prezzo di mercato conveniente vale a dire un prezzo che non riflette la migliore stima del valore attuale dei dividendi attesi in futuro
  • La volatilità crea occasioni di profitto anche perchè i repentini cambiamenti di direzione dei prezzi spesso spingono gli investitori a sbagliare. 
  • Meglio scegliere un intervallo temporale lungo ossia investire nel lungo periodo. Questo perchè è sempre meglio guardare alle società che emettono le azioni e non alle caratteristiche di mercato delle quotate.
  • Corollario al punto precedente: il miglior intervallo temporale che Warren Buffett sceglie per investire è...per sempre

La Berkshire Hathaway applica il metodo di investimento di Warren Buffett e infatti le partecipazioni della holding sono quasi tutte in società che presentano un forte competitivo durevole nonchè in società che hanno un business facile che è abbastanza facile da capire e prevedere. Infine Buffett è solito investire in società che distribuiscono dividendi e possono vantare una buona redditività. 

Copiare da Warren Buffett è possibile?

Si può copiare da Warren Buffett? E ancora conviene copiare da Buffett? Tutti gli investitori almeno una volta nella loro vita (finanziaria) si sono posti questi interrogativi. 

Secondo alcuni analisti di OnlineSIM pensare di replicare il modo con cui Buffett investe è un grave errore. Un investitore che opera in autonomia da casa farebbe bene a diversificare al massimo i propri investimenti anzicchè inserire in portafoglio solo pochi selezionati titoli. La diversificazione è alla base del successo nel trading online. 

Sul ruolo della diversifiocazione negli investimenti, puoi leggere la guida: Investimenti azionari, l'importanza di diversificare il portafoglio

Più che al metodo Buffett è consigliabile guardare a quelli che sono i principi che il celebre investitore attua a partire dallo studio costante e continuo. Anche tu puoi studiare da casa prima di effettuare le tue scelte di investimento. Il già citato broker eToro, giusto per restare in tema, offre molti strumenti di approfondimento. Ti consiglio sempre di scegliere un broker che cura la formazione e lo sviluppo delle competenze del trader.

L'attenzione verso la formazione che caratterizza eToro, però, non si ferma qui. Il noto broker, infatti, puntandos sul social trading, offre la possibilità di replicare le strategie dei traders più bravi. Questa è una grande possibilità soprattutto per gli investitori principianti. Copiare i principi di investimento di Warren Buffett e le strategie dei migliori traders eToro è un buon punto di partenza per provare a guadagnare. 

Puoi farlo aprendo un conto demo eToro che è completamente gratuito. 

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In conclusione: più che copiare Buffett, è preferibile optare per un investimento diversificato in fondi comuni a gestione attiva o passiva. Viceversa solo una piccola parte del portafoglio è da dedicare alle singole azioni quotate. 

Al tempo stesso, però, decidere di scegliere fondi comuni che investono in azioni di imprese di grande qualità, strategia questa molto seguita da Buffett, può essere una valida idea.

Ricorda sempre quello che è il segreto di Warren Buffett ossia applicare la propria strategia in modo costante e rigoroso per anni. 

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Redazione Borsainside ©RIPRODUZIONE RISERVATA

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