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Azioni preferite da Warren Buffett per investire in borsa nel 2021

Warren Buffett dove investe? Gli ultimi movimenti della Berkshire Hathaway
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Nel 2020 Warren Buffett ha rotto tanti taboo: ecco quali sono le azioni che ti potrebbe consigliare per il nuovo anno

Conoscere quali sono le azioni preferite Warren Buffett per il 2021 può essere di aiuto anche per definire la propria strategia di investimento. Chi segue le scelte dell'oracolo di Omaha e della sua Berkshire Hathaway sa perfettamente che il vecchio Buffett si muove soprattutto quando tutti gli altri adottano un atteggiamento prudente. Questa sua filosofia è stata spesso vincente come dimostra il caso di Apple che è uno dei capisaldi nel portafoglio di Buffett come si può leggere in questo articolo




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I risultati della Berkshire Hathaway parlano per Buffett. La holding, infatti, ha un valore di borsa che supera i 500 miliardi di dollari. Negli ultimi 50 anni il rendimento offerto agli azionisti della società è stato superiore è stato superiore di alcuni punti percentuali al rendimento del mercato azionario di riferimento americano. Dal punto storico, a partire dal 1965 il rendimento annualizzato è stato intorno al 20 per cento, doppio dell'indice S&P 500. 

Insomma considerando questi numeri, le scelte adottate dalla Berkshire Hathaway di Warren Buffett possono essere una utile indicazione anche per chi sceglie di investire da casa con il Trading di CFD. Sono tanti gli investitori che replicano le strategie trading del famoso investitore proprio perchè le ritengono molto affidabili. 

A proposito se vuoi investire come Warren Buffett con il CFD Trading puoi prendere in considerazione la possibilità di aprire un conto eToro. Questo broker ti mette a disposizione tanti strumenti di analisi utili per definire la tua strategia trading. Ad esempio eToro ti consente di usare l'importante funzione Copy Trading grazie alla quale potrai copiare le mosse dei traders più bravi. 

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Attenzione a non considerare una divinità Warren Buffett perchè anche il celebre oracolo di Omaha ha spesso comprato azioni che poi non si sono rivelate vincenti ma anzi hanno determinato delle perdite. 

Ecco però di seguito tre azioni da comprare per iniziare bene l'anno. Non si tratta di tre titoli a caso ma bensì di tre quotate su cui l'attenzione di Buffett si era già concentrata nel 2020. Quindi tre azioni che in qualche modo sono state coinvolte nelle scelte effettuate dall'oracolo di Omaha lo scorso anno. 

Le tre azioni su cui Buffett ti potrebbe consigliare di investire nel 2021 sono: Amazon, Barrick Gold e Berkshire Hathaway ovvero una quotata oramai famosissima e vincente, un titolo che l'oracolo di Omaha ha scoperto lo scorso anno e, per finire,...la stessa holding dell'investitore (più redditizia di questa cosa ci porebbe essere infatti?). 

Azioni scelte da Warren Buffet per il 2021: Amazon

Se Warren Buffett dovesse scegliere un titolo da comprare nel 2021, esso non potrebbe che essere Amazon. Sul colosso dell'ecommerce esistono stime molto positibe per l'anno appena iniziato. Il 2020 è stato un anno brillante per la società di Bezos. Grazie al boom dell'e-commerce, infatti, Amazon ha incrementato tantissimo i suoi profitti e la sua capitalizzazione si è gonfiata. 

Anche l'infrastruttura cloud di Amazon, la cosiddetta Amazon Web Services (AWS), ha messo in fila una serei di trimestri positivi. L'ultimo si è chiuso con vendite in aumento del 29 su base annua. E poi c'è Amazon Prime Video e molti altri servizi. Per il 2021 le previsioni sono su un incremento del flusso di cassa operativo. 

L'anno appena iniziato, quindi, potrebbe essere il momento ideale per investire in azioni Amazon. Puoi farlo con il CFD trading facendo prima pratica con il broker eToro. 

Azioni scelte da Warren Buffett per il 2021: Barrick Gold 

Come puoi vedere leggendo i successivi paragrafi di questo post, nell'agosto del 2021 Warren Buffett ha inserito nel suo portafoglio azioni Barrick Gold, società che si occupa di estrazione di oro fisico. La mossa è stata percepita dagli investitori come il segnale chiaro del peggioramento del sentiment dei mercati. Infatti eravamo in piena pandemia di covid e i soli asset finiti nel mirino degli investitori erano i beni rifugio a partire dall'oro. 

Per la cronaca, comunque, Warren Buffett ha poi ridotto la sua esposizione sulle azioni Barrick Gold anche perchè in autunno la pandemia di covid19 è apparsa più sotto controllo. 

La lezione però resta e tra le azioni scelte da Buffett per il 2021 non possono non esserci le Barrick Gold. 

Il motivo è semplice: le previsioni oro 2021 sono brillanti e la società canadese punta a registrare nell'anno appena iniziato un flusso di cassa record che può essere usato per abbattere l'alto livello di debito. I dati del terzo trimestre 2020 sono incoraggianti e la tendenza potrebbe proseguire anche nel 2021. 

Investire in azioni Barrick Gold, quindi, potrebbe essere un consiglio di Buffett per il nuovo anno. Non si tratta per forza di comprare azioni poichè anche con strumenti derivati come i CFD è possibile speculare sul titolo. Per operare puoi scegliere il broker IQ Option che offre 10 mila euro virtuali per fare pratica. 

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Azioni scelte da Warren Buffett per il 2021: Berkshire Hathaway

Potevano mai mancare le azioni della sua stessa holding tra i titoli scelti da Warren Buffett per investire nel 2021? Certamente no. 

Non si tratta di campanilismo ma della necessità di fruttare l'ampiezza di vedute che ha sempre caratterizzato la holding. Oggi la BH investe tantissimo in segmenti tutti proiettati al futuro come la tecnologia dell’informazione ma anche i beni di consumo di base e quelli finanziari. Si tratta di titoli ciclici che presto potrebbero segnare una crescita molto forte. 

Il peso delle banche, poi, potrebbe essere il valore in più. Nel momento in cui la FED inizierà a far salire i tassi (per forza di cose) la Berkshire sarebbe pronta a passare all'incasso. 

Molti immaginano questa società come irraggiungible ma in realtà è possibile fare trading CFD sulle azioni Berkshire attraverso i CFD. Un broker che ti dà la possibilità di fare CFD trading su questo titolo è eToro. 

Warren Buffett punta sul vaccino per il covid19

Nella seconda metà di novembre, Warren Buffett e la sua Berkshire Hathaway hanno cambiato radicalmente le proprie scelte di investimento puntando sulle società biotech che sono impegnate nella ricerca del vaccino contro il Covid19. E' interessante notare che se da un lato Buffett ha ceduto consistenti quote di società facenti parte di settori tradizionali, dall'altro la sua attenzione si sia rivolta ad alcuni colossi del settore farmaceutico tra i quali proprio quella Pfizer che ha recentemente annuciato di aver ideato un vaccino molto efficace contro il Covid. 

Dai documenti depositati presso la SEC si apprende che la Berkshire Hathaway di Warren Buffet ha aperto ben 5 nuove posizioni che riguardano, principalmente, società che sono attive nel comparto delle biotecnologie. Parallelamente l'oracolo di Omaha ha ridotto la posizione azionaria detenuta in Apple, Wells Fargo e JP Morgan.

Insomma dagli ultimi movimenti della Berkshire Hathaway appare evidente l'intenzione di Buffett di approfittare della grande visibilità del settore farmaceutico sfruttando l'assist vaccino. 

Del resto sono tantissimi i traders retail che sempre più spesso scelgono di investire in titoli come Pfizer o Moderna che sono impegnati nella sperimentazione dei vaccini no Covid19. Il successo di questo comporto è anche da imputare alla possibilità di sfruttare le oscillazioni di prezzo senza comprare azioni in senso fisico. Se vuoi investire nelle azioni vaccino più convenienti puoi iniziare dalla demo eToro (qui il link al sito).

Le azioni su cui Warren Buffett investe a fine novembre 2020 sono: 

  • AbbVie (multinazionale americana del settore biofarmaceutico): comprati 21,3 milioni di pezzi 
  • Merck & Co (società farmaceutica): comprati 22,4 milioni di pezzi 
  • Bristol-Myers Squibb (azienda farmaceutica): comprati 29,9 milioni di pezzi
  • Pfizer (azienda farmaceutica): comprati 3,7 milioni di pezzi
  • T-Mobile US (operatore di rete): comprati 2,4 milioni di pezzi

Come si può vedere da questo elenco, delle 5 nuove posizioni, ben 4 sono riferite a società del settore farmaceutico che sono, in qualche modo, impegnate nella ricerca del vaccino. Non è quindi improprio affermare che il vaccino abbia fatto irruzione nel portafoglio di Warren Buffett anche perchè la parallela riduzione dell'esposizione azionaria non ha riguardato quotate secondarie nella strategia della Berkshire Hathaway ma realtà di primissimo piano come: 

  • Apple: vendute 36,3 milioni di azioni (corrispondente a una riduzione della partecipazione nel capitale dell'1,64 per cento)
  • Wells Fargo: vendute 10,17 milioni di azioni
  • JP Morgan: vendute 21,2 milioni di azioni
  • Costco: vendute 4,3 milioni di azioni e chiusa definitivamente la parteciazione.

I numeri delle operazioni condotte da Warren Buffett per sfruttare l'enorme appeal del settore vaccini sono impressionanti ma anche tu, nel tuo piccolo, puoi sfruttare le scelte di investimento dell'oracolo di Omaha. In  che modo?

Scegliendo uno dei migliori broker Forex e CFD e imparando ad investire in azioni attraverso i Contratti per Differenza sia long (per puntare sui rialzi) che short (per puntare sui ribassi). Ad esempio puoi fare pratica con la demo che ti fornisce il broker IG (leggi qui la recensione completa) e avrai subito 30 mila euro a tua disposizione. 

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Warren Buffett dove investe aggiornamento dicembre 2020

A inizio dicembre è arrivato un nuovo aggioramento sulla composizione del portafoglio di investimento di Warren Buffett. In generale, nonostante la presenza di alcune novità, la Top Ten di Warren Buffet continua a vedere in testa Apple su cui la Berkshire Hathaway continua ad avere un'esposizione complessiva di quasi 110 miliardi di dollari.

Ci sono però nuove entrate come: AbbVie Inc, Merck & Company Inc, Bristol-Myers Squibb Company e Pfizer. Si tratta di società che fanno parte del settore health care. Sulle prime tre società l'investimento condotto dall'oracolo di Ohama è arrivato a 1,8 miliardi di dollari, mentre per quello che riguarda la Pfizer, Berkshire ha investito 140 milioni di dollari.

Ma Buffett non si è fermato qui. L'oracolo di Ohama ha anchge partecipato all’IPO di Snowflake comprando metà delle azioni per un valore di 1,5 miliardi di dollari.

Nuove posizioni sono state inoltre aperte dalla Berkshire Hathaway in: T-Mobile US Inc, Kroger Company, Liberty Latin America Ltd e General Motors.

Ovviamente dinanzi a queste nuove posizioni ci sono poi una serie di uscite e, ancora una volta, il comparto più penalizzato è stato quello bancario. La società di Buffett ha proceduto con la liquidazione di partecipazioni in JP Morgan e Wells Fargo. 

Ridotte anche le partecipazioni nella Barrick Gold Corp. Questa mossa è molto importante poichè rappresenta una marcia indietro rispetto alla precedente scelta di investire sull'oro che Buffett aveva dato l'impressione di voler perseguire scuscitando molto scalpore. 

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Secondo un report di Morningstar, tra i vari titoli del portafoglio di Buffett, oggi la new entry Merck e General Motors sono quelli scambiati ai tassi di sconto più alti. 

In effetti il prezzo delle azioni Merck dall'inizio dell'anno ad oggi ha messo a segno un calo del 15 per cento e la società è attualmente scontata del 20 per cento circa rispetto al fair value di 100 dollari. Per Damine Conover, analista azionario di Morningstar, dopoi alcuni anni in cui la ricerca ha prodotto risultati scarsi, la casa farmaceutica adesso è tornata a livelli alti di produttività. In particolare i nuovi farmaci in pipeline consentiranno alla società di riuscire a colmare la scadenza di alcuni brevetti. Inoltre Merck ha iniziato a spostare il focus di ricerca e produzione sulle necessità mediche insoddisfatte nel segmento delle cure specialistiche. 

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Per quello che riguarda invece General Motors, nonostante le azioni si siano apprezzate del 16 per cento da inizio anno, i prezzi sono comunque a sconto del 15 per cento rispetto al fair value di 52 dollari.

Secondo Morningstar, General Motors presenta un elevato potenziale di apprezzamento grazie anche al miglioramento dell'efficienza della sua unità nordamericana e del suo braccio finanziario GM Financial. Lato economico la riduzione dei costi ha consentito un abbassamento del break-even point. Alla luce di tale considerazione gli analisti ritengono che nei prossimi anni la società possa "aumentare le economie di scala e di conseguenza il margine operativo dall’attuale 3,9% al 5,1 per cento".

I crolli sono occasioni per investire: primo insegnamento di Warren Buffett

Come dicevamo nella premessa, i crolli per Warren Buffett sono occasioni di investimento. Ad esempio, il sell-off che ha caratterizzato la borsa Usa nel mese di febbraio 2019 è diventato una ghiotta occasione di investimento che la Berkshire Hathaway non si è lasciata sfuggire.

Così nei giorni più caldi del panic selling che ha interessato l'azionariato Usa, Warren Buffett ha aumentato la sua esposizione su alcune azioni del settore bancario ma ha anche inserito in portafoglio azioni Usa che prima non erano presenti. Mentre la stragrande maggioranza degli investitori restava ammutolita dinanzi al crollo di Wall Street, la Berkshire Hathaway si è quindi data allo shopping. 

A distanza di tempo dal sell-off che interrò la borsa Usa, oggi è possibile sapere dove Warren Buffett ha investito in quei giorni certamente non facili. Per apprendere tali informazioni è sufficiente fare riferimento al modulo 13 F ossia alle comunicazioni obbligatorie che le società di investimento con oltre 100 milioni di asset azionari in portafoglio devono inviare per legge alla Consob Usa ossia alla Securities and Exchange Commission SEC. 

E' dal modulo 13 F che si apprende che la Berkshire Hathaway nei giorni del sell-off ha aumentato il suo investimento nella banca d'affari JP Morgan Chase. I numeri sono davvero significativi. Approfittando del sell-off Buffett è salito fino al 40 per cento di JP Morgan tirando fuori qualcosa come 1,5 miliardi di dollari. L'attivismo di Buffett non si però fermato qui. La sua BH ha infatti sborsato altri 275 milioni per comprare 2,2 milioni di azioni della PNC Financials. Grazie a questo rastrellamento Buffett è solito fino al 36 del capitale. Attenzione perchè le due citate sono solo le operazioni più importanti alle quali vanno poi affincate una serie di operazioni minori che sono state condotte in US Bancorp, Bank of New York Mellon e Bank of America.

L'attivismo di Warren Buffett non ha riguardato solo le azioni bancarie ma anche quelle di altri settori. Come risulta dal modulo 13 F, la Berkshire Hathaway ha rastrellato azioni salendo al 38 per cento di GM e al 68 per cento di Traveler.

Ovviamente tutti questi acquisti sono avvenuti grazie al reperimento di nuovo risorse conseguito attraverso la riduzione di esposizioni già in essere. Tra le dismissioni più consistenti che Warrre Buffett ha realizzato c'è quella riguardante Oracle che ha permesso alla Berkshire Hathaway di incassare 2 miliardi di dollari. Dalla cessione delle azioni in Wells Fargo sono invece arrivati 770 milioni di dollari. 

Si consiglia ai lettori di tenere ben in mente dove investe Warren Buffett se si vuole puntare sulle azioni Usa. 

A tal riguardo ricordo che per investire in azioni Usa (ma più in generale nei più importanti titoli delle principali borse mondiali) non serve per forza comprare. Se l'obiettivo non è quello di diventare azionisti, allora una valida alternativa è rappresentata dal CFD Trading. Per imparare a comprare e vendere CFD Azioni puoi fare pratica con la demo che broker autorizzati, come ad esempio Plus500 (leggi la recensione completa e le opinioni), ti offrono. 

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Vendere i titoli che vanno venduti: seconda lezione di Warren Buffett

La seconda lezione di Warren Buffett è stata evidentissa con le ultime manovre della Berkshire Hathaway ossia con la vendita di numerose partecipazioni in banche d'affari e il simultaneo rafforzamento della partecipazione nelle compagnie minerarie. L'insegnamento che è emerso dalle operazioni avvenute nel secondo trimestre 2020, è così riassumibile: nel momento in cui ci sono dei titoli che vanno venduti, allora essi devono essere immediatamente mollati. La contropartita di questo ragionamento è l'esistenza di titoli che invece non si vendono mai poichè il loro valore è destinato a crescere nel tempo superando ogni crisi. 

Questo insegnamento potrebbe avere delle ripercussioni operative in futuro. A seguito del lockdown e della grava crisi del settore viaggi, Buffett ha venduto le azioni delle compagnie aeree. La mossa è stata una concretizzazione del principio per il quale arriva un momento in cui alcuni titoli vanno venduti con decisione e senza tentennamenti poichè non si può fare altro. Ma chi lo dice che nel futuro il settore aereo non possa tornare a decollare? Sulla base di questa ipotesi diventa necessario essere ancora più rigorosi nella scelta degli asset su cui investire. Molte compagnie aeree resteranno a terra e tante altre cadranno a ripresa iniziata essendo intrinsicamente deboli (si pensi alla disastrata Alitalia) ad esempio. Il futuro sarà delle compagnie migliori. 

Ricordo che per investire sulle azioni delle compagnie aeree puoi usare il CFD Trading. Se non sei interessato a diventare azionista ma punti solo alla speculazione, i Contratti per Differenza possono essere lo strumento ideale per operare. Per imparare ad investire in azioni attraverso i CFD puoi usare la demo gratuita che i migliori broker Forex ti mettono a disposizone. Con eToro, ad esempio, hai 100.000 euro virtuali da usare per esercitarti senza correre il rischio di perdere soldi reali. 

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Come investe Warren Buffett

In questa seconda parte dell'articolo vedremo invece come investe Warren Buffett. Da sempre il celebre oracolo è solito investire in poche attività anzicchè perdere il suo capitale in tanti rivoli diversi. Ad inizio 2020, la società di Beffett ha in cassa qualcosa come 130 miliardi di dollari in liquidità. Come da tradizione questo capitale verrà usato nel caso in cui dovessero emergere particolari occasioni di investimento.

La prima lezione per capire come investe Warren Buffett è questa: non sta scritto da nessuna parte che la liquidità in pancia vada impegnata. Prima di investire è necessaria una fase di selezione degli asset migliori che tecnicamente prende il nome di security o stock picking, ha una lunga tradizione, che anticipa addirittura i primi studi scientifici nel campo della finanza.

La seconda lezione per capire come investe Warren Buffett è la seguente: è meglio detenere partecipazioni, quotate o meno che rendono più della borsa (ovviamente a parità di rischio). 

Da queste due regole si sviluppano poi una serie di strategie specifiche che rappresentano la vera ossatura del modo con cui Buffett è solito investire

  • Preferire poche società che si conoscono e non tante società delle quali si hanno poche informazioni
  • Spesso è possibile trovare quelle azioni che hanno un prezzo di mercato conveniente vale a dire un prezzo che non riflette la migliore stima del valore attuale dei dividendi attesi in futuro
  • La volatilità crea occasioni di profitto anche perchè i repentini cambiamenti di direzione dei prezzi spesso spingono gli investitori a sbagliare. 
  • Meglio scegliere un intervallo temporale lungo ossia investire nel lungo periodo. Questo perchè è sempre meglio guardare alle società che emettono le azioni e non alle caratteristiche di mercato delle quotate.
  • Corollario al punto precedente: il miglior intervallo temporale che Warren Buffett sceglie per investire è...per sempre

La Berkshire Hathaway applica il metodo di investimento di Warren Buffett e infatti le partecipazioni della holding sono quasi tutte in società che presentano un forte competitivo durevole nonchè in società che hanno un business facile che è abbastanza facile da capire e prevedere. Infine Buffett è solito investire in società che distribuiscono dividendi e possono vantare una buona redditività. 

Copiare da Warren Buffett è possibile?

Si può copiare da Warren Buffett? E ancora conviene copiare da Buffett? Tutti gli investitori almeno una volta nella loro vita (finanziaria) si sono posti questi interrogativi. 

Secondo alcuni analisti di OnlineSIM pensare di replicare il modo con cui Buffett investe è un grave errore. Un investitore che opera in autonomia da casa farebbe bene a diversificare al massimo i propri investimenti anzicchè inserire in portafoglio solo pochi selezionati titoli. La diversificazione è alla base del successo nel trading online. 

Sul ruolo della diversifiocazione negli investimenti, puoi leggere la guida: Investimenti azionari, l'importanza di diversificare il portafoglio

Più che al metodo Buffett è consigliabile guardare a quelli che sono i principi che il celebre investitore attua a partire dallo studio costante e continuo. Anche tu puoi studiare da casa prima di effettuare le tue scelte di investimento. Il già citato broker eToro, giusto per restare in tema, offre molti strumenti di approfondimento. Ti consiglio sempre di scegliere un broker che cura la formazione e lo sviluppo delle competenze del trader.

L'attenzione verso la formazione che caratterizza eToro, però, non si ferma qui. Il noto broker, infatti, puntandos sul social trading, offre la possibilità di replicare le strategie dei traders più bravi. Questa è una grande possibilità soprattutto per gli investitori principianti. Copiare i principi di investimento di Warren Buffett e le strategie dei migliori traders eToro è un buon punto di partenza per provare a guadagnare. 

Puoi farlo aprendo un conto demo eToro che è completamente gratuito. 

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In conclusione: più che copiare Buffett, è preferibile optare per un investimento diversificato in fondi comuni a gestione attiva o passiva. Viceversa solo una piccola parte del portafoglio è da dedicare alle singole azioni quotate. 

Al tempo stesso, però, decidere di scegliere fondi comuni che investono in azioni di imprese di grande qualità, strategia questa molto seguita da Buffett, può essere una valida idea.

Ricorda sempre quello che è il segreto di Warren Buffett ossia applicare la propria strategia in modo costante e rigoroso per anni. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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